ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ
F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. F. ΤHERAPIS GENERAL
Αριθμ. ΓΕΜΗ 143297301000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης της από 15/05/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ F.T. PREMIUM CLINIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού € 1.500.000,00 και κάλυψη αυτού με ιδιωτική τοποθέτηση, κατ’ αρ. 71 Ν. 4548/2018, με τους εξής ειδικότερους όρους:
1) Συνολικό ποσό έκδοσης του ομολογιακού δανείου ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (€ 1.500.000,00).
2) Έκδοση του ομολογιακού δανείου σε τρεις σειρές ομολογιών, εκάστης εξ αυτών ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), με δυνατότητα διάθεσης της κάθε σειράς ομολογιών σε διαφορετικό ομολογιούχο.
3) Κάθε σειρά ομολογιών ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00) θα διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (€ 5.000.000,00) ομολογίες, εκάστη εξ αυτών ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10). Το σύνολο των ομολογιών κάθε σειράς θα ενσωματώνεται σε έναν πολλαπλό τίτλο.
4) Η καταβολή του ποσού από κάθε ομολογιούχο δανειστή στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ως εκδότη, θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα σύναψης του ομολογιακού δανείου.
5) Οι ομολογίες θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές ακολουθώντας τον χαρακτήρα των μετοχών της εταιρείας.
6) Η ημερομηνία εξόφλησης κάθε σειράς του ομολογιακού δανείου θα είναι η επέτειος δύο (2) ετών από την ημέρα σύναψής του.
7) Η εταιρεία, ως εκδότης, θα υποχρεούται στην καταβολή τόκου στους ομολογιούχους, το οποίο θα είναι, με βάση έτος 360 ημερών, τέσσερα και 0,5 επί τους εκατό (4,5%) ετησίως επί του κεφαλαίου εκάστης ομολογίας, Ο τόκος θα καταβάλλεται δεδουλευμένος κάθε τρίμηνο («περίοδος εκτοκισμού») ήτοι κάθε τρίμηνο θα καταβάλλεται στους ομολογιούχους ένα και 0,125 επί τοις εκατό (1,125%) με την από μέρους τους προσκόμιση και επίδειξη στην εταιρεία του πολλαπλού τίτλου, στον οποίο θα ενσωματώνονται οι ομολογίες τους.
8) Οι ομολογίες θα είναι ελεύθερα μεταβιβαστέες και η μεταβίβασή τους θα δεσμεύει την εταιρεία ως εκδότη από την στιγμή γνωστοποίησης σε αυτήν της μεταβιβάσεως. Η μεταβίβαση δύναται να αφορά σε μέρος των ομολογιών κάθε σειράς, οπότε, δια της ως άνω γνωστοποιήσεως η εταιρεία, ως εκδότης, υποχρεούται στην ακύρωση των παλαιών πολλαπλών τίτλων και στην έκδοση νέων, ώστε κάθε ομολογιούχος να κατέχει έναν πολλαπλό τίτλο στον οποίο θα ενσωματώνονται οι ομολογίες της συγκεκριμένης σειράς, τις οποίες απέκτησε.
9) Ένα μήνα πριν την ημερομηνία εξόφλησης ο ομολογιούχος κάθε σειράς θα έχει δικαίωμα να γνωστοποιήσει στην εταιρεία, ως εκδότη, εγγράφως και με επιστολή που θα πρωτοκολλάται από την εταιρεία το δικαίωμά του μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η μετατροπή κάθε ομολογίας θα γίνεται στην τιμή της ονομαστικής της αξίας ήτοι για κάθε μετατρέψιμη ομολογία ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0.10) θα δίδεται στον ομολογιούχο, ο οποίος άσκησε το δικαίωμα μετατροπής, μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0.10).
10) Σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής από μέρους του ομολογιούχου, κατά την επέτειο των δύο ετών θα επιστρέφεται στον ομολογιούχο το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στον αριθμό των ομολογιών του.
11) Όπως τηρηθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση ομολογιακού δανείου και σχετικής προσκλήσεως στο ΓΕΜΗ προκειμένου να κληθούν οι νυν μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στην συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο.
12) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας: α) σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων για συμμετοχή στο ομολογιακό δάνειο, να συνάψει το δάνειο αυτό με ομολογιούχους της δικής του επιλογής, πάντα όμως με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, β) να ορίσει όλες τις λοιπές λεπτομέρειες εκδόσεως του ομολογιακού δανείου καθώς και την μορφή, τύπο και διανομή των ομολογιών και των πολλαπλών τίτλων που αυτές ενσωματώνονται κατά την διακριτική του ευχέρεια, γ) να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ως εκδότη, το ομολογιακό δάνειο, δ) εάν ο ομολογιούχος δανειστής προβεί σε μεταβίβαση των ομολογιών του, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στον νέο ομολογιούχο δανειστή, με όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις στα βιβλία της εταιρείας καθώς και την έκδοση των νέων πολλαπλών τίτλων ομολογιών, ε) εάν ο ομολογιούχος δανειστής ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, στ) εάν ο ομολογιούχος δανειστής δεν ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επιστροφή σε αυτόν του κεφαλαίου κατά την επέτειο του ομολογιακού δανείου, ζ) να προβαίνει στην καταβολή στον ομολογιούχο των ως άνω τόκων ανά τρίμηνο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την παρούσα καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας όπως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης τόσο της παρούσας Πρόσκλησης, όσο και του Πρακτικού Γ.Σ., στο ΓΕ.Μ.Η., ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για την συμμετοχή τους στο ομολογιακό δάνειο που θα εκδοθεί, εφόσον το επιθυμούν.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Θεόδωρος Φυτηλάς